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    用友U8+CRM系統(tǒng)分配回收歷史應用說明

    發(fā)布時間:2024-11-18  

    人工客服

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    分配回收歷史

    銷售資源(線索、潛在客戶、正式客戶、機會)分配回收相應操作后,支持操作歷史的查詢。


    如何查詢分配回收歷史
    前臺系統(tǒng)中,通過菜單客戶客戶分配回收歷史,進入客戶分配回收歷史主界面。

    按鈕功能說明:
     [列表查詢]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開資源分配回收歷史的列表查詢頁面。
     [布局]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開本列表的布局設置頁面。
     [過濾條件]:點擊本按鈕后,設置本列表頁面可供查詢的字段。
     [批量刪除]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開批量刪除設置窗口,可批量刪除所選的記錄。
     [導出]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開導出向?qū)Р僮黜撁,導出分配回收歷史的信息。
     [打印]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開打印設置窗口,打印分配回收歷史的列表信息。
     [統(tǒng)計分析]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開分配回收歷史的統(tǒng)計分析頁面,分析分配回收情況。
    在分配回收歷史列表中,通過濾條件或高級查詢設置操作時間、操作類型等條件即可查詢相應的操作歷史。

    相關(guān)說明:
    “具體操作”欄目說明:記錄具體的分配、回收操作(如批量分配相關(guān)員工、回收到部門資源池)
     分配有關(guān)的:
    批量分配管理維度(含分配部門、業(yè)務結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、管理維度 3、管理維度 4);批量分配負責員工、批量分配相關(guān)員工;分配給自己、分配給部門資源池、分配給業(yè)務員。


     回收有關(guān)的:
    批量回收管理維度(含回收部門、業(yè)務結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、管理維度 3、管理維度 4);批量收回員工;回收到公共資源池、回收到部門資源池。





     

     

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