銷售資源（線索、潛在客戶、正式客戶、銷售機(jī)會）在分配給部門及業(yè)務(wù)員后，資源沒有得到很好的跟進(jìn)，管理人員可以設(shè)置自動回收規(guī)則對這類資源進(jìn)行自動回收。

如何自動回收資源？

首先設(shè)置資源的回收規(guī)則；然后為業(yè)務(wù)員選定資源回收規(guī)則，業(yè)務(wù)員中未選規(guī)則的，根據(jù)各類資源中默認(rèn)且啟用的規(guī)則回收；最后設(shè)置定時任務(wù)進(jìn)行自動回收。詳情
如下：
（1） 設(shè)置資源的回收規(guī)則
系統(tǒng)配置中，通過業(yè)務(wù)信息設(shè)置資源池自動回收規(guī)則，進(jìn)入資源池自動回收規(guī)則主界面，通過新建功能新建資源的回收規(guī)則。

按鈕功能說明：
 [新建]：點擊本按鈕后選擇回收規(guī)則類型，系統(tǒng)打開自動回收規(guī)則的新建頁面。
 [布局]：點擊本按鈕后，系統(tǒng)打開本列表的布局設(shè)置頁面。
 [過濾條件]：點擊本按鈕后，設(shè)置本列表頁面可供查詢的字段。
 [批量刪除]：點擊本按鈕后，系統(tǒng)打開批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除所選的記錄。
 [打印]：點擊本按鈕后，系統(tǒng)打開打印設(shè)置窗口，打印列表的信息。
 [列表查詢]：點擊本按鈕后，系統(tǒng)打開自動回收規(guī)則列表頁面。

自動回收規(guī)則相應(yīng)說明：

 欄目說明
自動回收規(guī)則編號：文本錄入，本編號錄入時不能重復(fù)。
自動回收規(guī)則名稱：文本錄入。
停用標(biāo)志：選中該標(biāo)志后，表示停用當(dāng)前規(guī)則。
默認(rèn)標(biāo)志：選中該標(biāo)志后，表示當(dāng)前規(guī)則為默認(rèn)的規(guī)則；當(dāng)業(yè)務(wù)員檔案上未選回收規(guī)則時，按默認(rèn)且啟用的回收規(guī)則回收。

 回收條件說明
 回收條件包含 2 類：回收到部門資源池條件和回收到公共資源池條件。
 可以選擇多個具體回收條件并設(shè)置超出天數(shù)，同類回收條件的不同條件之間默認(rèn)取“and”的關(guān)系（即要同時符合多個條件，"并且"的關(guān)系）。
 用戶可以手工修改各條件間的邏輯關(guān)系，例如修改成“or”（條件之間符合其一，“或”的關(guān)系），或是“and”與“or”的組合。
 每條規(guī)則中:先走“回收到部門資源池條件”，如不符合再走“回收到公共資源池條件”
 預(yù)置的回收條件說明
 線索回收規(guī)則：預(yù)置了“未發(fā)生行動天數(shù)”“未轉(zhuǎn)化天數(shù)”。
 潛在客戶回收規(guī)則：預(yù)置了“未發(fā)生行動天數(shù)”“未聯(lián)絡(luò)天數(shù)”“未發(fā)生機(jī)會天數(shù)”“未發(fā)生報價天數(shù)”。
 正式客戶回收規(guī)則：預(yù)置了“未發(fā)生行動天數(shù)”“未聯(lián)絡(luò)天數(shù)”“未發(fā)生機(jī)會天數(shù)”“未發(fā)生報價天數(shù)” “未發(fā)生訂單天數(shù)” “未發(fā)生收款天數(shù)”。
 銷售機(jī)會回收規(guī)則：預(yù)置了“未發(fā)生行動天數(shù)”“未升遷階段天數(shù)”“未發(fā)生報價天數(shù)”“未簽約訂單天數(shù)”。

 舉例說明：
以“未發(fā)生行動天數(shù)”舉例說明回收條件：
“未發(fā)生行動天數(shù)”指資源分配至當(dāng)前時間段內(nèi)，未發(fā)生行動的天數(shù)。
1.時間段內(nèi)，發(fā)生行動的情況下：當(dāng)前時間-最近行動修改時間-跟進(jìn)天數(shù)下限>0，則回收（如果是≤0 則不回收）。
2.時間段內(nèi)，無跟進(jìn)行動的情況下：當(dāng)前時間-分配時間-跟進(jìn)天數(shù)下限>0，則回收（如果是≤0 則不回收）。

用戶在設(shè)置回收規(guī)則時，可選擇添加預(yù)置的回收條件。
（2） 為業(yè)務(wù)員（人員檔案中）選定資源回收規(guī)則U8 企業(yè)應(yīng)用平臺中，人員檔案中為業(yè)務(wù)員選定資源的回收規(guī)則。

 人員檔案中選定了回收規(guī)則的，按所選的規(guī)則回收；
 人員檔案中未選回收規(guī)則的，按 CRM 系統(tǒng)配置中所設(shè)置的默認(rèn)且啟用的回收規(guī)則回收。

（3） 設(shè)置定時任務(wù)進(jìn)行自動回收
U8 企業(yè)應(yīng)用平臺中，基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)警與通知 預(yù)警和定時任務(wù)定時任務(wù)源下，資源池自動回收服務(wù)中創(chuàng)建一個定時任務(wù)，設(shè)置定時任務(wù)的執(zhí)行時間與頻率，系統(tǒng)根據(jù)定時任務(wù)進(jìn)行自動回收。