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    如何回收資源?用友U8+CRM系統(tǒng)資源回收應(yīng)用說(shuō)明

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    如果銷售資源(線索、潛在客戶、正式客戶、銷售機(jī)會(huì))跟進(jìn)沒(méi)有進(jìn)展,管理人員可以在資源回收列表中做回收。
    下面以客戶為例說(shuō)明資源回收:
    如何回收資源?前臺(tái)系統(tǒng)中,通過(guò)菜單客戶客戶回收,進(jìn)入客戶回收主界面。


    按鈕功能說(shuō)明:
     [過(guò)濾條件]:點(diǎn)擊本按鈕后,設(shè)置資源池列表頁(yè)面可供查詢的字段。
     [查重]:線索以及客戶的回收列表才出現(xiàn)本按鈕;點(diǎn)擊后,系統(tǒng)打開(kāi)線索/客戶的查重設(shè)置窗口,可查重線索/客戶信息。
     [打印]:點(diǎn)擊本按鈕后,系統(tǒng)打開(kāi)打印設(shè)置窗口,打印列表的資源信息。
     [回收到部門(mén)資源池]:選擇資源點(diǎn)擊本按鈕后,把資源回收到部門(mén)。
     [回收到公共資源池]:選擇資源點(diǎn)擊本按鈕后,把資源回收到公共。

    相關(guān)說(shuō)明:
     可回收的資源范圍:有部門(mén)有所有者、有部門(mén)無(wú)所有者、無(wú)部門(mén)有所有者的未停用/未關(guān)閉的資源。
     回收到部門(mén)資源池:回收后,清空資源的所有者(專管業(yè)務(wù)員)及對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)員工。
     回收到公共資源池:回收后,清空資源的所有者(專管業(yè)務(wù)員)及對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)員工、清空部門(mén)及部門(mén)對(duì)應(yīng)的相關(guān)部門(mén)。

    以回收到部門(mén)資源池為例說(shuō)明:
    1. 選擇要回收配的資源,點(diǎn)擊“回收到部門(mén)資源池”,打開(kāi)回收設(shè)置窗口,確認(rèn)回收的設(shè)置。



    注釋:如果不選擇資源,直接點(diǎn)擊“回收到部門(mén)資源池”,則回收設(shè)置窗口中默認(rèn)為“回收當(dāng)前列表”。
    2. 回收設(shè)置窗口中點(diǎn)擊“提交”執(zhí)行回收操作,回收操作完成后給出相應(yīng)的完成提示。


     

     

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