久久亚洲精品无码人区_中文字字幕在线_波多野结衣av免费观看_天堂va在线视频

    熱門關鍵詞用友BIP 用友U9 用友NC 用友U8 OA T+ 好業(yè)財

    詳細信息

    您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 >> 百科問答 >> 詳細信息

    部門資源池怎么使用?如何分配U8CRM系統(tǒng)中的部門資源?

    發(fā)布時間:2024-11-18  

    人工客服

    特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品4折優(yōu)惠,暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。 

    銷售資源(線索、潛在客戶、正式客戶、機會)分配給相關的部門負責但沒有分配給具體的人員負責(沒有所有者)時,這些資源進入部門資源池。

    下面以客戶為例說明部門資源池:

    如何分配部門資源?前臺系統(tǒng)中,通過菜單客戶客戶部門資源池,進入客戶部門資源池主界面。


    按鈕功能說明:
     [過濾條件]:點擊本按鈕后,設置資源池列表頁面可供查詢的字段。
     [查重]:線索以及客戶的部門資源池才出現(xiàn)本按鈕;點擊后,系統(tǒng)打開線索/客戶的查重設置窗口,可查重線索/客戶信息。
     [打印]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開打印設置窗口,打印列表的資源信息。
     [分配給自己]:選擇資源點擊本按鈕后,把相應資源分配給自己,分配后自己成為資源的所有者(專管業(yè)務員)。
     [分配給業(yè)務員]:選擇資源點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開設置、選擇業(yè)務員的界面,可把資源分配給所選業(yè)務員。

    列表的數(shù)據(jù)說明:
     部門資源池列表顯示的是:有所屬部門(部門)但無所有者(專管業(yè)務員)且未停用/未關閉的資源。
     操作員進入本列表后:可以看到有權部門范圍內的數(shù)據(jù)(操作員的業(yè)務費用部門 --授權部門)。
    對數(shù)據(jù)有查看權限并有相應的分配功能權限就能對數(shù)據(jù)進行分配。

    以資源分配給業(yè)務員為例說明:
    1. 選擇要分配的資源,點擊“分配給業(yè)務員”,打開分配設置窗口,確認分配的設置。



    注釋:如果不選擇資源,直接點擊“分配給業(yè)務員”,則分配設置窗口中默認為“分配當前列表”。


    2. 分配設置窗口中點擊“提交”,進入業(yè)務員選擇頁面,然后選擇業(yè)務員點擊“應用”即把所選資源分配給所選的業(yè)務員。


     

     

    上一篇:發(fā)票認證到期分析用友U8發(fā)票管理產(chǎn)品軟件18.0版本產(chǎn)品手冊

    客服電話:400-665-0028

    關鍵字:用友財務軟件,暢捷通軟件,財務軟件,進銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會計,好生意,智+好業(yè)財,用友培訓服務售后公司,暢捷通運營培訓服務公司

    版權所有:用友暢捷通軟件 Copyright © 2024 All rights reserved.

    魯ICP備2020041017號-6