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    發(fā)票認(rèn)證到期分析用友U8發(fā)票管理產(chǎn)品軟件18.0版本產(chǎn)品手冊

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    4.5 發(fā)票認(rèn)證到期分析
    發(fā)票認(rèn)證存在期限要求,企業(yè)收到發(fā)票后,需要進(jìn)行認(rèn)證期限規(guī)劃,防止發(fā)票超過認(rèn)證期限,可以在本功能進(jìn)行查詢。錄入截止日期后,可以將從發(fā)票開票日期到查詢截止日期經(jīng)歷了多少時間。


    查詢條件說明

    查詢對象:包括截止日期、查詢區(qū)間、稅率等。過濾條件
    1. 截止日期:輸入需要查詢的具體截止日期,如需要查詢截止到下月初超過認(rèn)證期限的發(fā)票,可以輸入下月初首日日期。
    2. 區(qū)間正序、區(qū)間倒序:選擇區(qū)間正序條件時,區(qū)間信息從小到大;選擇區(qū)間倒序時,區(qū)間信息從大到小。
    3. 查詢區(qū)間:支持按照區(qū)間查詢數(shù)據(jù),區(qū)間為客戶設(shè)置的查詢?梢渣c擊〖修改區(qū)間〗,進(jìn)入?yún)^(qū)間增加或者刪除界面,如圖 4-25支持在此界面直接修改區(qū)間截止天數(shù),默認(rèn)首個起始日期為 1,可以直接修改各個區(qū)間的截止天數(shù),修改后下個期間的起始天數(shù)自動+1。保存后下次查詢可按照修改后的最新區(qū)間進(jìn)行過濾。
    4. 選中分析區(qū)間后點擊〖查詢〗按鈕,進(jìn)入發(fā)票認(rèn)證區(qū)間數(shù)據(jù)分析結(jié)果界面數(shù)據(jù)區(qū)間計算邏輯:查詢截止日期-發(fā)票日期(發(fā)票日期為空的不參與計算)。根據(jù)此結(jié)果判斷所屬區(qū)間。
    5. 例如,查詢截止日為 2020 年 5 月 30 日,發(fā)票開票日期為 2020 年 5 月 12 日,則該發(fā)票從開具日到查詢截止日天數(shù)為 18 天。發(fā)票開票日期為 2020 年 1 月 1日,則該發(fā)票從開具日到查詢截止日天數(shù)為 150 天,將到期天數(shù)和 360 天作比較,接近的發(fā)票需要進(jìn)行認(rèn)證預(yù)警,以防企業(yè)超過認(rèn)證日期,而無端浪費(fèi)掉企業(yè)的可抵扣進(jìn)項稅額。
    6. 展開發(fā)票表體明細(xì)信息:采購增值稅進(jìn)項發(fā)票一般一票僅可抵扣一次,故增值稅抵扣時默認(rèn)不展開發(fā)票表體行,僅查看發(fā)票整單信息,如需要查看發(fā)票詳細(xì)采購清單信息,可以勾選此選項。
    7. 僅顯示 360 天以上發(fā)票信息:選擇此項,客戶可以查詢出從采購發(fā)票的開票日期起到查詢?nèi)掌跒橹钩^抵扣期(360 天)的發(fā)票信息。


    4.6 無票取消上傳

    通過本功能取消已經(jīng)上傳到“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”的一些發(fā)票,不用再去該平臺先刪除即可在發(fā)票管理再次上傳。


    報銷發(fā)票取消

    用于報銷類的電子普通發(fā)票取消上傳,主要是報銷臺賬列表,可輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼確定取消


    采購發(fā)票取消

    用于采購類的電子普通發(fā)票或者專用發(fā)票取消上傳,主要是采購臺賬上傳的發(fā)票,可輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼確定取消


    5.1 電子發(fā)票開具

    滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據(jù)直接在線開具電子發(fā)票同時獲取電子發(fā)票開票結(jié)果。可以引入銷售管理中的銷售發(fā)票到發(fā)票管理模塊,在發(fā)票管理中進(jìn)行修改確認(rèn)后,開具電子發(fā)票。或者直接登錄發(fā)票管理產(chǎn)品手工增加發(fā)票,開具電子發(fā)票。


    狀態(tài)說明:

    1. 待開票:發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存,未提交開票之前。
    2. 開票中:發(fā)票選中點擊〖開票〗按鈕后,“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”沒有返回開票狀態(tài)前,此過程中可以進(jìn)行開票確認(rèn)。
    3. 開票完成:開票成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”返回開票成功的結(jié)果。
    4. 開票失。洪_票失敗后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”返回開票失敗的結(jié)果。


    操作界面

    選擇【電子發(fā)票開具】,進(jìn)入“待開票”列表界面,可以通過查詢條件過濾出待開票數(shù)據(jù)


    操作說明

    引入銷售發(fā)票
    1、由于電子發(fā)票開具僅支持增值稅普通發(fā)票,所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據(jù)。
    2、點擊工具欄上的〖引入〗按鈕,進(jìn)入引入銷售發(fā)票選擇單據(jù)列表。
    3、根據(jù)需要引入銷售發(fā)票的期間等條件,組合出需要的過濾條件,點擊〖確定〗按鈕,過濾出符合條件的數(shù)據(jù)集合,如
    4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄,點擊〖確定〗按鈕,引入到發(fā)票管理產(chǎn)品中,以備開票。


    增加銷項發(fā)票

    1、點擊工具欄上的〖增加〗按鈕,
    2、欄目說明


    表頭欄目

    ◆ 單據(jù)編號:依照產(chǎn)品設(shè)置的編碼規(guī)則自動帶出或者手工輸入,必填項。
    ◆ 單據(jù)日期:錄入或參照,必填。
    ◆ 默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時輸入的業(yè)務(wù)日期,即系統(tǒng)登錄日期,可修改。
    ◆ 參照日歷;錄入必須符合日期格式,即“yyyy-mm-dd”。
    ◆ 單據(jù)日期必須輸入大于等于當(dāng)前會計月第一天的日期,可以錄入本月及以后各時間段日期。
    ◆ 購買方名稱:參照客戶檔案帶入。
    ◆ 購買方納稅人識別號、購買方銀行、購買方銀行賬號:依據(jù)客戶檔案直接帶入,不可編輯。
    ◆ 移動電話、電子郵箱:依據(jù)客戶檔案直接帶入,可編輯。
    ◆ 稅率:發(fā)票默認(rèn)表頭稅率為 13%,支持修改。錄入后表體可自動帶入表頭稅率。
    ◆ 發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期:電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”自動返回,不允許手工編輯該字段值。
    ◆ 銷售方銀行、銷售方賬號:本企業(yè)銀行賬號信息。
    ◆ 備注:發(fā)票備注信息,可為空。


    表體欄目

    ◆ 存貨名稱:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為存貨檔案。只能參照錄入“外購”的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨、“是否折扣”的存貨。
    ◆ 發(fā)票中計算關(guān)系:
    • 含稅單價=報價*扣率
    • 無稅單價=含稅單價/(1+稅率)
    • 無稅金額=數(shù)量*無稅單價
    • 稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率
    • 價稅合計=無稅金額+稅額
    • 折扣額=數(shù)量*報價*(1-扣率)


    刪除發(fā)票

    選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點擊〖刪除〗按鈕,系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件,僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作,開票中或者已經(jīng)開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。


    發(fā)票開票

    選擇需要進(jìn)行開票的發(fā)票,點擊〖開票〗按鈕,系統(tǒng)將選中的發(fā)票上送到““用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺””進(jìn)行開票,默認(rèn)進(jìn)入開票中狀態(tài),如果電子發(fā)票是實時和金稅后臺交互,開票完成后將直接出現(xiàn)在開票完成或者開票失敗的列表中。開票完成的發(fā)票可在開票完成列表中查詢到相應(yīng)的電子發(fā)票 PDF 信息,同時會將電子發(fā)票的發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期回寫到發(fā)票管理產(chǎn)品的發(fā)票中,如果引入的銷售管理模塊的發(fā)票,會同步將上述信息回寫到銷售管理模塊的業(yè)務(wù)發(fā)票中。


    發(fā)票確認(rèn)

    在“開票中”列表,選擇需要確認(rèn)開票狀態(tài)的發(fā)票,點擊〖開票確認(rèn)〗按鈕,系統(tǒng)將聯(lián)網(wǎng)查詢本次選擇的發(fā)票最新的處理狀態(tài)。在系統(tǒng)選項中配置好本企業(yè)的外網(wǎng) IP 后,系統(tǒng)將直接在線和“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”提供的確認(rèn)服務(wù)進(jìn)行交互,無需每次手工確認(rèn)發(fā)票開票結(jié)果,結(jié)果將定期更新為由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”返回給產(chǎn)品,開票狀態(tài)自動更新。


    導(dǎo)入開票

    1、 可以選擇導(dǎo)入,按照 excel 模板,設(shè)置列字段與發(fā)票管理字段的對應(yīng)關(guān)系,將記錄導(dǎo)入發(fā)票管理中,進(jìn)行批量開票。導(dǎo)入 excel 具體方法可參考章節(jié)


    5.4 專用發(fā)票登記(銷項)稅票導(dǎo)入內(nèi)容。

    2、 根據(jù)導(dǎo)入后的發(fā)票,單選或者批量選擇發(fā)票,點擊【開票】按鈕后依據(jù)“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”線上開票結(jié)果,進(jìn)入開票中、開票完成或開票失敗列表進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。


    發(fā)票紅沖

    企業(yè)發(fā)生客戶退貨業(yè)務(wù)時,可能面臨開具的藍(lán)字電子發(fā)票需要紅沖。在“開票完成”列表,過濾出客戶退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,雙擊進(jìn)入該張發(fā)票的單據(jù)界面。點擊〖開紅票〗按鈕,系統(tǒng)將上送開紅票指令到“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”,將該張藍(lán)字發(fā)票打上被紅沖的標(biāo)志,同時生成一張相同的紅字發(fā)票。能夠聯(lián)查到該張紅字發(fā)票對應(yīng)的電子發(fā)票 PDF。單據(jù)界面如圖 5-7。已經(jīng)被紅沖過的藍(lán)字發(fā)票不允許二次紅沖。紅字發(fā)票完全由藍(lán)字發(fā)票紅沖發(fā)起,不需要手工填制紅字發(fā)票。


     

     

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