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    在用友U8+CRM系統(tǒng)中如何分配公共資源?

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    呼叫中心或業(yè)務(wù)部、市場部等通過各種渠道收集的銷售資源(線索、潛在客戶、正式客戶、機(jī)會)沒有分配給相關(guān)的部門和人員負(fù)責(zé)時,這些資源進(jìn)入公共資源池。

    下面以客戶為例說明公共資源池:

    如何分配公共資源?前臺系統(tǒng)中,通過菜單客戶客戶公共資源池,進(jìn)入客戶公共資源池主界面。



    按鈕功能說明:
     [過濾條件]:點擊本按鈕后,設(shè)置資源池列表頁面可供查詢的字段。
     [查重]:線索以及客戶的公共資源池才出現(xiàn)本按鈕;點擊后,系統(tǒng)打開線索/客戶的查重設(shè)置窗口,可查重線索/客戶信息。
     [打印]:點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開打印設(shè)置窗口,打印列表的資源信息。
     [分配給自己]:選擇資源點擊本按鈕后,把相應(yīng)資源分配給自己,分配后自己成為資源的所有者(專管業(yè)務(wù)員)。
     [分配給業(yè)務(wù)員]:選擇資源點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開設(shè)置、選擇業(yè)務(wù)員的界面,可把資源分配給所選業(yè)務(wù)員。
     [分配給部門資源池]:公共資源池才顯示本按鈕,部門資源池不出現(xiàn)本按鈕;選擇資源點擊本按鈕后,系統(tǒng)打開設(shè)置、選擇部門的界面,可把資源分配部門。

    列表的數(shù)據(jù)說明:
     公共資源池列表顯示的是:無所屬部門(部門)無所有者(專管業(yè)務(wù)員)且未停用/未關(guān)閉的資源。
     操作員進(jìn)入本列表后:可以看到符合公共資源的所有記錄;如果當(dāng)前操作員對列表中某條資源無查看權(quán)限,那么他只看到該列表中的這條記錄,可根據(jù)功能按鈕權(quán)限做相應(yīng)的分配操作,但是對該記錄的詳細(xì)查看頁面是無權(quán)的。

    以資源分配給部門資源池為例說明:
    1. 選擇要分配的資源,點擊“分配給部門資源池”,打開分配設(shè)置窗口,確認(rèn)分配的設(shè)置。



    注釋:如果不選擇資源,直接點擊“分配給部門資源池”,則分配設(shè)置窗口中默認(rèn)為“分配當(dāng)前列表”。

    2. 分配設(shè)置窗口中點擊“提交”,進(jìn)入部門選擇頁面,然后選擇部門點擊“應(yīng)用”即把所選資源分配給所選的部門。


     

     

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