4.5 發(fā)票認(rèn)證到期分析
發(fā)票認(rèn)證存在期限要求，企業(yè)收到發(fā)票后，需要進(jìn)行認(rèn)證期限規(guī)劃，防止發(fā)票超過(guò)認(rèn)證期限，可以在本功能進(jìn)行查詢。錄入截止日期后，可以將從發(fā)票開票日期到查詢截止日期經(jīng)歷了多少時(shí)間。
查詢條件說(shuō)明
查詢對(duì)象：包括截止日期、查詢區(qū)間、稅率等。過(guò)濾條件
1. 截止日期：輸入需要查詢的具體截止日期，如需要查詢截止到下月初超過(guò)認(rèn)證期限的發(fā)票，可以輸入下月初首日日期。
2. 區(qū)間正序、區(qū)間倒序：選擇區(qū)間正序條件時(shí)，區(qū)間信息從小到大；選擇區(qū)間倒序時(shí)，區(qū)間信息從大到小。
3. 查詢區(qū)間：支持按照區(qū)間查詢數(shù)據(jù)，區(qū)間為客戶設(shè)置的查詢�？梢渣c(diǎn)擊〖修改區(qū)間〗，進(jìn)入?yún)^(qū)間增加或者刪除界面，如圖 4-25支持在此界面直接修改區(qū)間截止天數(shù)，默認(rèn)首個(gè)起始日期為 1，可以直接修改各個(gè)區(qū)間的截止天數(shù)，修改后下個(gè)期間的起始天數(shù)自動(dòng)+1。保存后下次查詢可按照修改后的最新區(qū)間進(jìn)行過(guò)濾。
4. 選中分析區(qū)間后點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，進(jìn)入發(fā)票認(rèn)證區(qū)間數(shù)據(jù)分析結(jié)果界面數(shù)據(jù)區(qū)間計(jì)算邏輯：查詢截止日期-發(fā)票日期（發(fā)票日期為空的不參與計(jì)算）。根據(jù)此結(jié)果判斷所屬區(qū)間。
5. 例如，查詢截止日為 2020 年 5 月 30 日，發(fā)票開票日期為 2020 年 5 月 12 日，則該發(fā)票從開具日到查詢截止日天數(shù)為 18 天。發(fā)票開票日期為 2020 年 1 月 1日，則該發(fā)票從開具日到查詢截止日天數(shù)為 150 天，將到期天數(shù)和 360 天作比較，接近的發(fā)票需要進(jìn)行認(rèn)證預(yù)警，以防企業(yè)超過(guò)認(rèn)證日期，而無(wú)端浪費(fèi)掉企業(yè)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
6. 展開發(fā)票表體明細(xì)信息：采購(gòu)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般一票僅可抵扣一次，故增值稅抵扣時(shí)默認(rèn)不展開發(fā)票表體行，僅查看發(fā)票整單信息，如需要查看發(fā)票詳細(xì)采購(gòu)清單信息，可以勾選此選項(xiàng)。
7. 僅顯示 360 天以上發(fā)票信息：選擇此項(xiàng)，客戶可以查詢出從采購(gòu)發(fā)票的開票日期起到查詢?nèi)掌跒橹钩^(guò)抵扣期（360 天）的發(fā)票信息。
4.6 無(wú)票取消上傳
通過(guò)本功能取消已經(jīng)上傳到“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”的一些發(fā)票，不用再去該平臺(tái)先刪除即可在發(fā)票管理再次上傳。
報(bào)銷發(fā)票取消
用于報(bào)銷類的電子普通發(fā)票取消上傳，主要是報(bào)銷臺(tái)賬列表，可輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼確定取消
采購(gòu)發(fā)票取消
用于采購(gòu)類的電子普通發(fā)票或者專用發(fā)票取消上傳，主要是采購(gòu)臺(tái)賬上傳的發(fā)票，可輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼確定取消
5.1 電子發(fā)票開具
滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據(jù)直接在線開具電子發(fā)票同時(shí)獲取電子發(fā)票開票結(jié)果。可以引入銷售管理中的銷售發(fā)票到發(fā)票管理模塊，在發(fā)票管理中進(jìn)行修改確認(rèn)后，開具電子發(fā)票。或者直接登錄發(fā)票管理產(chǎn)品手工增加發(fā)票，開具電子發(fā)票。
狀態(tài)說(shuō)明：
1. 待開票：發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存，未提交開票之前。
2. 開票中：發(fā)票選中點(diǎn)擊〖開票〗按鈕后，“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”沒有返回開票狀態(tài)前，此過(guò)程中可以進(jìn)行開票確認(rèn)。
3. 開票完成：開票成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”返回開票成功的結(jié)果。
4. 開票失�。洪_票失敗后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”返回開票失敗的結(jié)果。
操作界面
選擇【電子發(fā)票開具】，進(jìn)入“待開票”列表界面，可以通過(guò)查詢條件過(guò)濾出待開票數(shù)據(jù)
操作說(shuō)明
引入銷售發(fā)票
1、由于電子發(fā)票開具僅支持增值稅普通發(fā)票，所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據(jù)。
2、點(diǎn)擊工具欄上的〖引入〗按鈕，進(jìn)入引入銷售發(fā)票選擇單據(jù)列表。
3、根據(jù)需要引入銷售發(fā)票的期間等條件，組合出需要的過(guò)濾條件，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過(guò)濾出符合條件的數(shù)據(jù)集合，如
4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，引入到發(fā)票管理產(chǎn)品中，以備開票。
增加銷項(xiàng)發(fā)票
1、點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕，
2、欄目說(shuō)明
表頭欄目
◆ 單據(jù)編號(hào)：依照產(chǎn)品設(shè)置的編碼規(guī)則自動(dòng)帶出或者手工輸入，必填項(xiàng)。
◆ 單據(jù)日期：錄入或參照，必填。
◆ 默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期，即系統(tǒng)登錄日期，可修改。
◆ 參照日歷；錄入必須符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 單據(jù)日期必須輸入大于等于當(dāng)前會(huì)計(jì)月第一天的日期，可以錄入本月及以后各時(shí)間段日期。
◆ 購(gòu)買方名稱：參照客戶檔案帶入。
◆ 購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)買方銀行、購(gòu)買方銀行賬號(hào)：依據(jù)客戶檔案直接帶入，不可編輯。
◆ 移動(dòng)電話、電子郵箱：依據(jù)客戶檔案直接帶入，可編輯。
◆ 稅率：發(fā)票默認(rèn)表頭稅率為 13%，支持修改。錄入后表體可自動(dòng)帶入表頭稅率。
◆ 發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期：電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”自動(dòng)返回，不允許手工編輯該字段值。
◆ 銷售方銀行、銷售方賬號(hào)：本企業(yè)銀行賬號(hào)信息。
◆ 備注：發(fā)票備注信息，可為空。
表體欄目
◆ 存貨名稱：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為存貨檔案。只能參照錄入“外購(gòu)”的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨、“是否折扣”的存貨。
◆ 發(fā)票中計(jì)算關(guān)系：
• 含稅單價(jià)=報(bào)價(jià)*扣率
• 無(wú)稅單價(jià)=含稅單價(jià)/（1+稅率）
• 無(wú)稅金額=數(shù)量*無(wú)稅單價(jià)
• 稅額=含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率
• 價(jià)稅合計(jì)=無(wú)稅金額+稅額
• 折扣額=數(shù)量*報(bào)價(jià)*（1-扣率）
刪除發(fā)票
選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件，僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作，開票中或者已經(jīng)開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。
發(fā)票開票
選擇需要進(jìn)行開票的發(fā)票，點(diǎn)擊〖開票〗按鈕，系統(tǒng)將選中的發(fā)票上送到““用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)””進(jìn)行開票，默認(rèn)進(jìn)入開票中狀態(tài)，如果電子發(fā)票是實(shí)時(shí)和金稅后臺(tái)交互，開票完成后將直接出現(xiàn)在開票完成或者開票失敗的列表中。開票完成的發(fā)票可在開票完成列表中查詢到相應(yīng)的電子發(fā)票 PDF 信息，同時(shí)會(huì)將電子發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期回寫到發(fā)票管理產(chǎn)品的發(fā)票中，如果引入的銷售管理模塊的發(fā)票，會(huì)同步將上述信息回寫到銷售管理模塊的業(yè)務(wù)發(fā)票中。
發(fā)票確認(rèn)
在“開票中”列表，選擇需要確認(rèn)開票狀態(tài)的發(fā)票，點(diǎn)擊〖開票確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)將聯(lián)網(wǎng)查詢本次選擇的發(fā)票最新的處理狀態(tài)。在系統(tǒng)選項(xiàng)中配置好本企業(yè)的外網(wǎng) IP 后，系統(tǒng)將直接在線和“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”提供的確認(rèn)服務(wù)進(jìn)行交互，無(wú)需每次手工確認(rèn)發(fā)票開票結(jié)果，結(jié)果將定期更新為由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”返回給產(chǎn)品，開票狀態(tài)自動(dòng)更新。
導(dǎo)入開票
1、 可以選擇導(dǎo)入，按照 excel 模板，設(shè)置列字段與發(fā)票管理字段的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將記錄導(dǎo)入發(fā)票管理中，進(jìn)行批量開票。導(dǎo)入 excel 具體方法可參考章節(jié)
5.4 專用發(fā)票登記（銷項(xiàng)）稅票導(dǎo)入內(nèi)容。
2、 根據(jù)導(dǎo)入后的發(fā)票，單選或者批量選擇發(fā)票，點(diǎn)擊【開票】按鈕后依據(jù)“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”線上開票結(jié)果，進(jìn)入開票中、開票完成或開票失敗列表進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。
發(fā)票紅沖
企業(yè)發(fā)生客戶退貨業(yè)務(wù)時(shí)，可能面臨開具的藍(lán)字電子發(fā)票需要紅沖。在“開票完成”列表，過(guò)濾出客戶退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，雙擊進(jìn)入該張發(fā)票的單據(jù)界面。點(diǎn)擊〖開紅票〗按鈕，系統(tǒng)將上送開紅票指令到“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”，將該張藍(lán)字發(fā)票打上被紅沖的標(biāo)志，同時(shí)生成一張相同的紅字發(fā)票。能夠聯(lián)查到該張紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票 PDF。單據(jù)界面如圖 5-7。已經(jīng)被紅沖過(guò)的藍(lán)字發(fā)票不允許二次紅沖。紅字發(fā)票完全由藍(lán)字發(fā)票紅沖發(fā)起，不需要手工填制紅字發(fā)票。
