用友財(cái)務(wù)軟件年末結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作步驟

T3/T6軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)

用友客服熱線：400-665-0028

一、賬套數(shù)據(jù)備份

第一步：進(jìn)入系統(tǒng)管理

1、開始—程序—T6企業(yè)管理軟件/T3企業(yè)管理軟件—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理，如下圖：

2、打開系統(tǒng)管理，如下圖：；

3、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”（選擇系統(tǒng)管理員Admin）—“確定”，如下圖：

第二步：備份帳套

1、點(diǎn)擊菜單“帳套”—“輸出”，如下圖：

選擇需要備份的帳套號(hào)—“確認(rèn)”—選擇備份帳套的路徑—“確認(rèn)”—“確定”注意：每一個(gè)帳套都必須備份，如下圖：；

選擇備份路徑，如下圖：

備份成功，如下圖：

二、建立新年度會(huì)計(jì)賬

（前提：將本年度12月份結(jié)帳）

第一步：進(jìn)入系統(tǒng)管理

1、開始—程序—用友財(cái)務(wù)—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理；

開始—程序—T6企業(yè)管理軟件/T3企業(yè)管理軟件—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理，如下圖：；

2、打開系統(tǒng)管理，如下圖：；

3、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”（輸入需建立新年度帳的帳套主管名稱或代碼）—選擇“帳套號(hào)”—選擇“會(huì)計(jì)年度”（2018）—“確定”。如下圖：

4、點(diǎn)年度賬→建立2019年度賬，如下圖：

第二步：建立下一年度會(huì)計(jì)帳點(diǎn)擊菜單中的“年度帳”—“建立”—“確認(rèn)”—提示：“確定建立[2019]年度帳嗎？”—選擇“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—點(diǎn)擊“確定”，如下圖：

第三步：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

1、重新登錄系統(tǒng)管理后，點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”（輸入需建立新年度帳的帳套主管名稱或代碼）—選擇“帳套號(hào)”—選擇“會(huì)計(jì)年度”（2019）—點(diǎn)登錄，如下圖：

2、年度賬 — 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

3、點(diǎn)擊菜單中的“年度帳”—“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”—“總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)”—“確認(rèn)”—“退出”注意：如貴單位有其他模塊存在且模塊之間互相傳遞數(shù)據(jù)，在這里則應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)上年其他模塊數(shù)據(jù)，方法同第三步中的第“3”小步，僅結(jié)轉(zhuǎn)模塊改變。

第四步：退出

點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“退出”。

總 結(jié)

用友U8軟件如何建立新的會(huì)計(jì)年度，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度

第一種方式：建立新的會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)庫，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，第一種方式和T3/T6的年結(jié)方式相同

如何建立新的會(huì)計(jì)年度，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度

1.建立新的年度賬的步驟：準(zhǔn)確核對(duì)上一年度的賬目是否核算準(zhǔn)確無誤，確認(rèn)后將上一年度12月份進(jìn)行結(jié)賬處理→系統(tǒng)管理→點(diǎn)系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名輸入賬套主管→選擇您需要建立新會(huì)計(jì)年度的賬套→日期為上一年度→賬套庫→建立（到此步驟時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示新的會(huì)計(jì)年度）→確定（新的會(huì)計(jì)年度已經(jīng)建立）；如下圖：

a.打開U8系統(tǒng)管理

b.點(diǎn)系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名輸入賬套主管→選擇您需要建立新會(huì)計(jì)年度的賬套→日期為【上一年度日期】

c.登錄成功-點(diǎn)賬套庫-建立

PS1.新年度準(zhǔn)備修改科目：建立新的會(huì)計(jì)年度后，用友U8不過是將上一年的會(huì)計(jì)科目過渡到心的年度，但是有的明細(xì)科目因?yàn)橛囝~為零，而且新的年度不會(huì)繼續(xù)使用該明細(xì)科目，這時(shí)您可以進(jìn)入新的年度賬內(nèi)，對(duì)不需要使用的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行刪改，但是如果執(zhí)行此項(xiàng)操作則上一年度的數(shù)據(jù)只能手工錄入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

PS2.新年度如果不需要進(jìn)行修改，那么結(jié)轉(zhuǎn)上一年度數(shù)據(jù)的步驟如下:

2.U8年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)：

a.新年度庫建立成功以后，需要重新打開系統(tǒng)管理→點(diǎn)系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名輸入賬套主管→選擇您需要建立新會(huì)計(jì)年度的賬套→日期為【本年度日期】→確定→賬套庫→賬套庫初始化

b.選擇要u8年結(jié)的賬套，核對(duì)年度，正確無誤后點(diǎn)下一步，按提示選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)

c.點(diǎn)確定

d.這樣上年度的數(shù)據(jù)就全部結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，至此就完成了U8年度結(jié)轉(zhuǎn)。

第二種方式：不建立新的會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)庫，延續(xù)之前年度數(shù)據(jù)庫，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，優(yōu)勢(shì)在于可以實(shí)現(xiàn)憑證賬簿的跨年度查詢

1.增加新年度會(huì)計(jì)期間

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)---基礎(chǔ)設(shè)置---基本信息--會(huì)計(jì)期間---增加會(huì)計(jì)期間

2、開賬

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)---日期為【本年度日期】

3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬---設(shè)置---期初余額---開賬，如下圖

4、結(jié)轉(zhuǎn)

企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總賬---設(shè)置---期初余額---結(jié)轉(zhuǎn)

第三、U8年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先備份賬套數(shù)據(jù)，步驟如下：

1.打開系統(tǒng)管理

2.系統(tǒng)→注冊(cè)用戶名admin→確定

3.點(diǎn)賬套→輸出

4.選擇備份目標(biāo)，點(diǎn)確定

5.選擇需要備份的U8賬套后點(diǎn)確定，如圖

6.進(jìn)度條完成后，到備份路徑下檢查是否存在UF開頭的兩個(gè)備份文件，確認(rèn)無誤后再做U8年結(jié)。

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