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    U8應(yīng)收賬期提醒--來看看您的各筆應(yīng)收是否逾期

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品4折優(yōu)惠,暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠 

    要實現(xiàn)應(yīng)收款賬期自動提醒 需要使用應(yīng)收款管理模塊的單據(jù)預(yù)警功能:

    先看結(jié)果:登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺時會有消息提醒



    具體設(shè)置步驟如下:

    1,添加收付款協(xié)議

    操作路徑:基礎(chǔ)設(shè)置---基礎(chǔ)檔案---收付結(jié)算---收付款協(xié)議檔案;



    立賬依據(jù)可選按 銷售發(fā)貨單 或銷售發(fā)票立賬; 下圖為 以發(fā)貨單為立賬依據(jù):



    賬期取值設(shè)置:若所有客戶賬期天數(shù)一致 可直接填入對應(yīng)的天數(shù) 如上固定15天;

    若每個客戶有不同的賬期,可以按客戶檔案的信用期限取值,此時需要在客戶檔案 信用頁簽中設(shè)置;如下圖:




    2,添加應(yīng)收單據(jù)預(yù)警

    操作路徑:基礎(chǔ)設(shè)置---預(yù)警與通知---預(yù)警和定時任務(wù);

    注意 需選中應(yīng)收單據(jù)預(yù)警 后再點增加按鈕




    添加時,通知的頁簽有郵件通知勾選,除u8登錄的提醒外 可同時郵件通知本公司員工;(U8需配置郵件服務(wù)器)

    若客戶檔案的聯(lián)系人如果維護了郵箱地址,客戶方亦可收到對應(yīng)的預(yù)警信息;




    3,應(yīng)收模塊設(shè)置預(yù)警提前天數(shù)

    操作路徑:業(yè)務(wù)工作---應(yīng)收款管理---設(shè)置---選項

    權(quán)限與預(yù)警 頁簽 填入需要提前幾天開始提醒,如下提前3天預(yù)警


    4,單據(jù)模板設(shè)置

    打開對應(yīng)的銷售發(fā)貨單或銷售發(fā)票,在單據(jù)格式設(shè)置中 把對應(yīng)的 收付款協(xié)議名稱、立帳日、賬期、到日期、是否為立帳單據(jù)勾選顯示;



    最后銷售發(fā)票在應(yīng)收款管理模塊審核后,開始參與賬期預(yù)警;

    在應(yīng)收款管理---預(yù)警--單據(jù)預(yù)警 可手工查詢各應(yīng)收是否逾期:






     

     

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