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直運銷售業(yè)務流程

①以訂單為核心的直運銷售

②無訂單的直運銷售

問題步驟及應用價值：

直運銷售的業(yè)務流程：

一、有訂單的直運銷售：銷售訂單——參照銷售訂單生成采購訂單——開票（分別參照銷售訂單做直運銷售發(fā)票，參照采購訂單做直運采購發(fā)票）——直運銷售記賬（對直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票記賬）——直運采購發(fā)票在應付模塊審核——生成憑證

二、沒有訂單的直運銷售：直運銷售發(fā)票和直運采購發(fā)票互相參照生成——直運銷售記賬（對直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票記賬）——直運采購發(fā)票在應付模塊審核——生成憑證

1、選項設置

銷售管理選項勾選有直運銷售業(yè)務，如需必有訂單可以勾選直運銷售必有訂單選項。

2、銷售訂單：直運銷售業(yè)務，銷售訂單業(yè)務類型選擇“直運銷售”。

3、采購訂單：參照銷售訂單做采購訂單。采購訂單上面的業(yè)務類型自動帶出為直運采購。

4、參照銷售訂單做銷售發(fā)票。參照時查詢條件業(yè)務類型選擇直運銷售。

表體不用維護倉庫，否則會出現(xiàn)報錯，如下圖所示。

5、參照采購訂單做采購發(fā)票

6、沒有采購結(jié)算這個步驟，在存貨核算模塊——記賬——直運銷售記賬里面記賬。

7、 在財務會計——應付款管理——應付處理——采購發(fā)票審核這里點擊審核直運采購發(fā)票。后續(xù)在采購發(fā)票查詢這里能看到審核人。

8、對直運采購發(fā)票生成憑證（直運采購發(fā)票在應付模塊或存貨核算模塊制單，二者選其一，例如在存貨核算制單后在應付模塊便過濾不到了）

如果沒有事先在應付款管理里面審核直運采購發(fā)票，則在選單的時候會報錯：采購直運發(fā)票已經(jīng)制單或者沒有審核，不能制單。

存貨核算模塊——憑證處理——生成憑證

9、對直運銷售發(fā)票生成憑證（存貨核算和應收款管理里面均需要制單）

①在存貨核算模塊生成憑證

②在應收模塊生成憑證

先審核銷售發(fā)票

生成憑證

10、查看明細賬，查詢界面選擇直運。

總結(jié)注意事項：

1、直運業(yè)務產(chǎn)品啟用：①銷售選項：有直運銷售業(yè)務勾選；②采購/銷售業(yè)務類型：直運采購/銷售；③直運商品需同時具有采購和銷售的屬性。

2、直運銷售記賬中對銷售發(fā)票記賬，提示“沒有對應的采購訂單和采購發(fā)票”，需要做采購訂單，直運銷售發(fā)票才能記賬。

3、憑證分錄為：

①銷售發(fā)票（存貨核算），借：主營業(yè)務成本；貸：直運科目

②采購發(fā)票（存貨核算或應付款管理），借：直運科目，稅費；貸：應付賬款

③銷售發(fā)票（應收款管理），借：應收轉(zhuǎn)庫；貸：主營業(yè)務收入，稅金

4、直運采購發(fā)票在應付模塊審核后，不要制單，然后在存貨核算——憑證處理——生成憑證中過濾出此采購發(fā)票進行制單即可；

直運采購發(fā)票只能在一方進行制單，如在存貨核算已制單，則應付模塊的制單中便過濾不到此發(fā)票了，如已在應付模塊已制單，則在存貨核算的生成憑證中就過濾不到此發(fā)票。

5、退貨，直接參照銷售訂單做紅字銷售發(fā)票，參照采購訂單做紅字采購發(fā)票。