自動(dòng)采集

角色：檔案管理員

路徑：財(cái)務(wù)云>會(huì)計(jì)服務(wù)>檔案服務(wù)>收集轉(zhuǎn)化>自動(dòng)采集

Step1：點(diǎn)擊“新建采集方案”按鈕，增加自定義的采集方案。輸入方案名稱、方案編碼，選擇要采集的全宗，填寫采集起止時(shí)間。對不同的采集目錄可以設(shè)置不同的采集頻率，憑證支持按日、按月采集，賬簿報(bào)表支持按月、按年采集。

憑證支持選擇采集到上游單據(jù)，比如選擇采集2層，則費(fèi)用申請單-報(bào)銷單都可以采集，前提是總賬系統(tǒng)支持費(fèi)用申請單、報(bào)銷單的歸檔。

Step2：點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成對該方案的保存。

Step3：刪除該采集任務(wù)需要先終止采集任務(wù)，停用該方案，再點(diǎn)擊【刪除】完成刪除操作。

1.2 手工采集

角色：檔案管理員

路徑： 財(cái)務(wù)云>會(huì)計(jì)服務(wù)>檔案服務(wù)>收集轉(zhuǎn)化>手工采集

Step1：點(diǎn)擊“采集”按鈕，可以選擇需要采集的檔案數(shù)據(jù)，選擇采集目錄、全宗、期間，發(fā)起采集。

Step2：點(diǎn)擊【確定】發(fā)布采集任務(wù)。

1.3 采集任務(wù)

角色：檔案管理員

路徑： 財(cái)務(wù)云>會(huì)計(jì)服務(wù)>檔案服務(wù)>收集轉(zhuǎn)化>采集任務(wù)

Step1：按采集類型、任務(wù)狀態(tài)、全宗對任務(wù)情況進(jìn)行查詢