一、 好業(yè)財新服務整體交付流程

二、 調(diào)研及準備

1．企業(yè)背景了解

1） 了解企業(yè)是什么行業(yè)的，這個行業(yè)的業(yè)務都有哪些，基本做到客戶講的大部分內(nèi)容能明白就行，如果之前做過類似項目最好，如果沒有可以先在網(wǎng)上了解一下。

2） 對售前人員答應哪些內(nèi)容，哪些需求沒承諾都應該了解到。

3） 根據(jù)需求考慮產(chǎn)品的實現(xiàn)的思路，以及變通方案。

2．關(guān)鍵需求確認

1） 需求獲取，先通過售前人員獲取企業(yè)有哪些需求，關(guān)注點有哪些，售前人員了解的越多，

對后續(xù)實施幫助越大；

2） 與企業(yè)關(guān)鍵人二次確認核心需求；

3．實施對象確認

1） 好業(yè)財新服務產(chǎn)品實施交付，首先確定實施關(guān)鍵人，關(guān)鍵人越少越好（參與人越多，想法越多，實施交付過程中遇到的問題就會越多，實施周期也會變長，因此要確定實施交付的關(guān)。

2） 關(guān)鍵人的作用

① 需求確認細節(jié)問題溝通，對企業(yè)內(nèi)部其他參與人員的需求溝通。

② 負責與我們對接（交付過程中的所有問題由關(guān)鍵人與我們對接，一方面過濾掉部分問題，二方面可以減少我們面對的人員，有助于建立較為穩(wěn)固的關(guān)系），負責對企業(yè)內(nèi)部其他人員的操作指導；

3） 關(guān)鍵人選擇方法

① 關(guān)鍵人要滿足 2個條件，一是對企業(yè)的業(yè)務流程和關(guān)注點非常清楚，二是關(guān)鍵人通常有一定的權(quán)威；

② 最初軟件選型的主要負責人就是關(guān)鍵人，因為只有知道企業(yè)想要什么的人，才智能選擇什么樣的 ERP，并且這個人在企業(yè)中有一定的地位，通常售前人員能夠確認這個關(guān)鍵人；

（如果這個人是企業(yè)老板，則不太合適，需要老板指定關(guān)鍵人）

③ 如果企業(yè)規(guī)模不是很大（管理人員在 10 人以內(nèi)），通常可以選擇業(yè)務主管和財務主管作為關(guān)鍵人；如果企業(yè)規(guī)模比較大，涉及多個部門，通常企業(yè)會指定一個負責這個項目的人，再內(nèi)部協(xié)調(diào)各業(yè)務口的一個骨干人員做為關(guān)鍵人，一般也不會超過 5 人；

④ 對于好業(yè)財新服務客戶，通常項目管理部、財務、采購均有一個關(guān)鍵人；

4．基礎資料準備

1） 用戶準備的基礎資料，不需要固定的 Excel 模板；

2） 用戶準備的數(shù)據(jù)一定先要仔細檢查一遍，并且要讓用戶確認，避免后期扯皮；

3） 基礎數(shù)據(jù)和期初數(shù)據(jù)，建議我們自已幫助用戶導入，這部分工作基本都是一次性，用戶后期基本不會再使用，培訓用戶以及讓用戶自己導入過程出現(xiàn)問題來回溝通的成本可能更大；