簡(jiǎn)介
通過(guò)報(bào)價(jià)管理，主要完成對(duì)客戶所作銷售報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過(guò)銷售報(bào)價(jià)單－銷售訂單的轉(zhuǎn)移功能，將當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個(gè)新的銷售訂單。

3.12.1.1 如何新建銷售報(bào)價(jià)單

銷售報(bào)價(jià)單可以直接在系統(tǒng)中新建，也可以通過(guò)銷售機(jī)會(huì)參照生成報(bào)價(jià)單。
直接新建：
在頁(yè)面上方的菜單中單擊“銷售管理”“銷售報(bào)價(jià)單”菜單，選擇相應(yīng)銷售報(bào)價(jià)單分類進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單查看列表頁(yè)面，在頁(yè)面的“工具欄”中點(diǎn)擊“新建”

按鈕功能說(shuō)明：
 [新建]：點(diǎn)擊后彈出銷售報(bào)價(jià)單類型選擇菜單，新建銷售報(bào)價(jià)單信息。
 [列表查詢]：點(diǎn)擊打開(kāi)銷售報(bào)價(jià)單列表頁(yè)面。
 [布局]：設(shè)置銷售報(bào)價(jià)單列表頁(yè)面的顯示屬性和信息顯示行數(shù)。
 [過(guò)濾條件]：設(shè)置銷售報(bào)價(jià)單列表頁(yè)面可供查詢的屬性。
 [加入收藏]：將銷售報(bào)價(jià)單信息存到收藏夾，或追加到已有收藏夾。
 [統(tǒng)計(jì)分析]：點(diǎn)擊后彈出報(bào)價(jià)和報(bào)價(jià)明細(xì)選擇菜單，統(tǒng)計(jì)分析報(bào)價(jià)及報(bào)價(jià)明細(xì)信息。
 [批量刪除]：批量刪除銷售報(bào)價(jià)單的記錄。
 [導(dǎo)出]：將銷售報(bào)價(jià)單信息導(dǎo)出到文件。
 [打印]：打印銷售報(bào)價(jià)單列表信息。

選擇銷售報(bào)價(jià)單類型進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單的新建編輯頁(yè)面。

按鈕功能說(shuō)明：
 [保存并退出]：保存當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單信息，返回銷售報(bào)價(jià)單列表頁(yè)面。
 [保存]：保存當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單信息。
 [保存并查看]：保存當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單信息，并打開(kāi)此銷售報(bào)價(jià)單的查看頁(yè)面。
 [保存并新建]：保存當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單信息，并打開(kāi)銷售報(bào)價(jià)單的新建頁(yè)面。
 [保存并復(fù)制]：保存當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單信息，并復(fù)制當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單信息至新建編輯頁(yè)面。
 [取消]：關(guān)閉窗口，不做保存。
 [取價(jià)]：點(diǎn)擊后根據(jù)價(jià)格政策取當(dāng)前存貨的相關(guān)價(jià)格。
 [單據(jù)討論]：點(diǎn)擊后打開(kāi) UU 工具，對(duì)當(dāng)前銷售報(bào)價(jià)單發(fā)起討論。

新建銷售報(bào)價(jià)單信息時(shí)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)好的格式，根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單信息情況逐條填寫(xiě)；銷售報(bào)價(jià)單信息填寫(xiě)完畢保存后，可以在銷售報(bào)價(jià)單查看頁(yè)面下的各個(gè)相關(guān)對(duì)象中加各種擴(kuò)展信息條目，如相關(guān)訂單、評(píng)論信息、附件等內(nèi)容。銷售機(jī)會(huì)生成：

在銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對(duì)象-報(bào)價(jià)單上，點(diǎn)擊“新建報(bào)價(jià)單”按鈕，選擇報(bào)價(jià)單類型后，進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單的新建編輯頁(yè)面。

注釋：
如果銷售報(bào)價(jià)單某個(gè)屬性定義為必填項(xiàng)（即不可為空），如果沒(méi)有錄入該信息時(shí)，則系統(tǒng)在保存該信息時(shí)會(huì)自動(dòng)提示。
由銷售機(jī)會(huì)上創(chuàng)建報(bào)價(jià)單時(shí)，可多次創(chuàng)建，即一個(gè)銷售機(jī)會(huì)，可能會(huì)關(guān)聯(lián)幾個(gè)報(bào)價(jià)單。
用友 U8CRM 銷售報(bào)價(jià)單既可以在 CRM 中創(chuàng)建，也可以在 U8 供應(yīng)鏈的銷售模塊中進(jìn)行創(chuàng)建，兩邊的信息實(shí)時(shí)互通（使用同一數(shù)據(jù)庫(kù)），U8 中如何創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)單具體可參考 U8 的使用手冊(cè)。
報(bào)價(jià)單的相關(guān)權(quán)限受 U8 供應(yīng)鏈銷售選項(xiàng)的控制，兩邊的權(quán)限控制一致。