簡介
通過報價管理，主要完成對客戶所作銷售報價單的定義、維護和查詢功能。并可以通過銷售報價單－銷售訂單的轉移功能，將當前銷售報價單轉化為一個新的銷售訂單。

3.12.1.1 如何新建銷售報價單

銷售報價單可以直接在系統(tǒng)中新建，也可以通過銷售機會參照生成報價單。
直接新建：
在頁面上方的菜單中單擊“銷售管理”“銷售報價單”菜單，選擇相應銷售報價單分類進入銷售報價單查看列表頁面，在頁面的“工具欄”中點擊“新建”

按鈕功能說明：
 [新建]：點擊后彈出銷售報價單類型選擇菜單，新建銷售報價單信息。
 [列表查詢]：點擊打開銷售報價單列表頁面。
 [布局]：設置銷售報價單列表頁面的顯示屬性和信息顯示行數(shù)。
 [過濾條件]：設置銷售報價單列表頁面可供查詢的屬性。
 [加入收藏]：將銷售報價單信息存到收藏夾，或追加到已有收藏夾。
 [統(tǒng)計分析]：點擊后彈出報價和報價明細選擇菜單，統(tǒng)計分析報價及報價明細信息。
 [批量刪除]：批量刪除銷售報價單的記錄。
 [導出]：將銷售報價單信息導出到文件。
 [打印]：打印銷售報價單列表信息。

選擇銷售報價單類型進入銷售報價單的新建編輯頁面。

按鈕功能說明：
 [保存并退出]：保存當前銷售報價單信息，返回銷售報價單列表頁面。
 [保存]：保存當前銷售報價單信息。
 [保存并查看]：保存當前銷售報價單信息，并打開此銷售報價單的查看頁面。
 [保存并新建]：保存當前銷售報價單信息，并打開銷售報價單的新建頁面。
 [保存并復制]：保存當前銷售報價單信息，并復制當前銷售報價單信息至新建編輯頁面。
 [取消]：關閉窗口，不做保存。
 [取價]：點擊后根據(jù)價格政策取當前存貨的相關價格。
 [單據(jù)討論]：點擊后打開 UU 工具，對當前銷售報價單發(fā)起討論。

新建銷售報價單信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)銷售報價單信息情況逐條填寫；銷售報價單信息填寫完畢保存后，可以在銷售報價單查看頁面下的各個相關對象中加各種擴展信息條目，如相關訂單、評論信息、附件等內(nèi)容。銷售機會生成：

在銷售機會相關對象-報價單上，點擊“新建報價單”按鈕，選擇報價單類型后，進入銷售報價單的新建編輯頁面。

注釋：
如果銷售報價單某個屬性定義為必填項（即不可為空），如果沒有錄入該信息時，則系統(tǒng)在保存該信息時會自動提示。
由銷售機會上創(chuàng)建報價單時，可多次創(chuàng)建，即一個銷售機會，可能會關聯(lián)幾個報價單。
用友 U8CRM 銷售報價單既可以在 CRM 中創(chuàng)建，也可以在 U8 供應鏈的銷售模塊中進行創(chuàng)建，兩邊的信息實時互通（使用同一數(shù)據(jù)庫），U8 中如何創(chuàng)建銷售報價單具體可參考 U8 的使用手冊。
報價單的相關權限受 U8 供應鏈銷售選項的控制，兩邊的權限控制一致。