導(dǎo)入開票
1、 可以選擇導(dǎo)入,按照 excel 模板,設(shè)置列字段與發(fā)票管理字段的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將記錄導(dǎo)入發(fā)票管理中,進(jìn)行批量開票。導(dǎo)入 excel 具體方法可參考章節(jié)
5.4 專用發(fā)票登記(銷項(xiàng))稅票導(dǎo)入內(nèi)容。
2、 根據(jù)導(dǎo)入后的發(fā)票,單選或者批量選擇發(fā)票,點(diǎn)擊【開票】按鈕后依據(jù)“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”線上開票結(jié)果,進(jìn)入開票中、開票完成或開票失敗列表進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。
發(fā)票紅沖
企業(yè)發(fā)生客戶退貨業(yè)務(wù)時(shí),可能面臨開具的藍(lán)字電子發(fā)票需要紅沖。在“開票完成”列表,過濾出客戶退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,雙擊進(jìn)入該張發(fā)票的單據(jù)界面。點(diǎn)擊〖開紅票〗按鈕,系統(tǒng)將上送開紅票指令到“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”,將該張藍(lán)字發(fā)票打上被紅沖的標(biāo)志,同時(shí)生成一張相同的紅字發(fā)票。能夠聯(lián)查到該張紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票 PDF。已經(jīng)被紅沖過的藍(lán)字發(fā)票不允許二次紅沖。紅字發(fā)票完全由藍(lán)字發(fā)票紅沖發(fā)起,支
持手工填制紅字發(fā)票。
合并開具普通發(fā)票
1. 普通發(fā)票開具列表里,點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕進(jìn)入銷項(xiàng)普通發(fā)票單據(jù)界面,點(diǎn)擊放棄進(jìn)入發(fā)票非編輯狀態(tài)。
2. 在銷項(xiàng)普通發(fā)票單據(jù)界面點(diǎn)擊工具欄上的〖生單規(guī)則〗按鈕進(jìn)行合并稅票的生單規(guī)則的設(shè)置。可根據(jù)需要按照存貨名稱,金額等字段進(jìn)行合并。
3. 增加下拉選擇銷售發(fā)票,進(jìn)入?yún)⒄战缑妫梢詤⒄者x擇一張或者批量選擇若干張銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票進(jìn)行合并。
4. 參照回到單據(jù)界面后,按照生單規(guī)則進(jìn)行發(fā)票表體行的合并,保存發(fā)票,點(diǎn)擊開票,進(jìn)行合并后的增值稅發(fā)票開具
發(fā)票日志查詢
銷售發(fā)票提供日志查詢功能,從日志中可以查詢到開票失敗的具體原因,點(diǎn)擊日志按鈕彈出日志界面。
5.3 專用發(fā)票開具
滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據(jù)直接在線開具紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票同時(shí)獲取發(fā)票開票結(jié)果?梢砸脘N售管理中的銷售專用發(fā)票到發(fā)票管理模塊,在發(fā)票管理中進(jìn)行修改確認(rèn)后,開具紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票;蛘咧苯拥卿洶l(fā)票管理產(chǎn)品手工增加發(fā)票,開具增值稅專用發(fā)票,稅票開具完成后,通過“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”驅(qū)動(dòng)稅控機(jī)打印紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票在開局的過程中存在四個(gè)狀態(tài),分別為待開票、開票中、開票完成、開票失敗。
流轉(zhuǎn)過程
狀態(tài)說明:
1. 待開票:發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存,未提交開票之前。
2. 開票中:發(fā)票選中點(diǎn)擊〖開票〗按鈕后,“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”沒有返回開票狀態(tài)前,此過程中可以進(jìn)行開票確認(rèn)。
3. 開票完成:開票成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”返回開票成功的結(jié)果。
4. 開票失敗:開票失敗后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”返回開票失敗的結(jié)果。
操作界面
選擇【專用發(fā)票開具】,進(jìn)入“待開票”列表界面,可以通過查詢條件過濾出待開票數(shù)據(jù)
操作說明
引入銷售專用發(fā)票
1、由于專用發(fā)票開具僅支持增值稅專用發(fā)票,所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據(jù)。
2、點(diǎn)擊工具欄上的〖引入〗按鈕,進(jìn)入引入銷售發(fā)票選擇單據(jù)列表。
3、 根據(jù)需要引入銷售發(fā)票的期間等條件,組合出需要的過濾條件,點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,過濾出符合條件的數(shù)據(jù)集合
4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄,點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,引入到發(fā)票管理產(chǎn)品中,以備開票。
增加銷項(xiàng)專用發(fā)票
1、點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕
2、欄目說明
表頭欄目
◆ 單據(jù)編號(hào):依照產(chǎn)品設(shè)置的編碼規(guī)則自動(dòng)帶出或者手工輸入,必填項(xiàng)。
◆ 單據(jù)日期:錄入或參照,必填。
◆ 默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期,即系統(tǒng)登錄日期,可修改。
◆ 參照日歷;錄入必須符合日期格式,即“yyyy-mm-dd”。
◆ 單據(jù)日期必須輸入大于等于當(dāng)前會(huì)計(jì)月第一天的日期,可以錄入本月及以后各時(shí)間段日期。
◆ 購(gòu)買方名稱:參照客戶檔案帶入。
◆ 購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)買方銀行、購(gòu)買方銀行賬號(hào):依據(jù)客戶檔案直接帶入,不可編輯。
◆ 移動(dòng)電話、電子郵箱:依據(jù)客戶檔案直接帶入,可編輯。
◆ 稅率:發(fā)票默認(rèn)表頭稅率為 13%,支持修改。錄入后表體可自動(dòng)帶入表頭稅率。
◆ 發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期:電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”自動(dòng)返回,不允許手工編輯該字段值。
◆ 銷售方銀行、銷售方賬號(hào):本企業(yè)銀行賬號(hào)信息。
◆ 備注:發(fā)票備注信息,可為空。
表體欄目
◆ 存貨名稱:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為存貨檔案。只能參照錄入“外購(gòu)”的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨、“是否折扣”的存貨。
◆ 發(fā)票中計(jì)算關(guān)系:
• 含稅單價(jià)=報(bào)價(jià)*扣率
• 無稅單價(jià)=含稅單價(jià)/(1+稅率)
• 無稅金額=數(shù)量*無稅單價(jià)
• 稅額=含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率
• 價(jià)稅合計(jì)=無稅金額+稅額
• 折扣額=數(shù)量*報(bào)價(jià)*(1-扣率)
刪除發(fā)票
選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕,系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件,僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作,開票中或者已經(jīng)開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。