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    銷售漏斗在用友U8+CRM系統(tǒng)中的應用

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    簡介
    銷售漏斗:用于實現(xiàn)銷售機會分階段管理和預測的工具。
    銷售漏斗是指,根據(jù)企業(yè)既定的銷售計劃和銷售機會資源情況,來分析銷售計劃的完成情況,制定相關的項目跟蹤以及推進計劃。銷售漏斗是精細營銷的延伸,可幫助企業(yè)有效配置資源,將銷售計劃落到實處,提升企業(yè)“執(zhí)行力”。
    “銷售漏斗”與其他對象不同,它根據(jù)銷售機會的數(shù)據(jù)自動計算數(shù)據(jù)。無需創(chuàng)建或刪除預測記錄。銷售漏斗代表銷售機會金額、日期和階段,銷售漏斗是潛在收入的精確表示。


    3.9.8.1 銷售漏斗的應用

    點擊 CRM 菜單“銷售機會”“銷售漏斗”,進入銷售漏斗頁面。

    系統(tǒng)可以根據(jù)的頁面設置的“分析依據(jù)”與機會的成功機率推算指定“起止區(qū)間”的成單金額(以及各階段機會的個數(shù))。



    填寫項說明:
     匯總:選擇銷售機會、機會/存貨。
     類型:選擇銷售機會類型。
     存貨分類:選擇產(chǎn)存貨分類。(只有在“匯總”屬性選擇的是“機會/存貨”時才能選擇存貨分類,否則存貨分類項是置灰的)。
     部門:選擇部門。
     員工:選擇員工。
     分析依據(jù):可以選擇按-預計完成日期、銷售機會日期來分析漏斗數(shù)據(jù)。
     起止區(qū)間:設置漏斗數(shù)據(jù)分析的起止區(qū)間,系統(tǒng)根據(jù)設置分析出相應的數(shù)據(jù)。
     單位:設置統(tǒng)計單位,可選擇實際數(shù)字、千、萬、百萬、千萬。
     小數(shù)位數(shù):設置小數(shù)的位數(shù)。

    按鈕功能說明:
     [生成報表]:點擊后根據(jù)設置項目生成報表。
     [過濾條件]:使用系統(tǒng)給出的可用屬性自由組合查詢條件。
     [加入桌面]:點擊后銷售漏斗圖表會加入到桌面中。


     

     

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